Oui, le reporting et les tableaux de bord peut s’automatiser pour les courtiers en assurance : un scénario détecte les cas à traiter, applique vos règles et ne vous laisse que les exceptions.
Sur un volume typique, cela libère de l’ordre de 16 heures par mois.
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Avant de choisir, comparez avec Automatiser traitement des notes de frais ainsi que Automatiser suivi des contrats et échéances (courtiers).
Où part le temps quand on gère le reporting et les tableaux de bord à la main
Chez les courtiers en assurance, le contexte a ses contraintes propres, et elles pèsent sur ce poste :
- Les journées se partagent entre comparaison de garanties, rendez-vous clients et gestion des sinistres, pendant que les dossiers de souscription s’accumulent en attente d’une pièce justificative
- Chaque contrat vit dans un dossier client complet : devoir de conseil formalisé, fiche d’information, mandat, pièces justificatives et suivi des avenants tout au long de la vie du contrat
- L’activité est rythmée par les échéances annuelles des contrats, les délais de résiliation en loi Hamon ou Chatel et les campagnes de renouvellement à préparer plusieurs semaines à l’avance
Résultat : le reporting et les tableaux de bord se fait encore à la main, entre Assurweb, eassure ou CRM Neo Assurances, les extranets compagnies pour éditer devis et attestations.
Comptez environ 90 min par rapport.
Sur 11/mois, cela fait près de 16 h/mois, de l’ordre de 8 640 €/an de temps de travail. jusqu’à un tiers du temps d’analyse passé à collecter et à recopier des données (études sur les pratiques de reporting en PME).
Comment on automatise le reporting et les tableaux de bord, étape par étape
Le même travail, sans la saisie répétitive : vous n’intervenez que sur les cas qui le méritent.
L’objectif n’est pas de vous remplacer, mais de retirer la partie mécanique : le scénario repère les cas à traiter, applique vos règles, tient le suivi à jour et vous alerte quand un cas bloque. Le reste tourne seul.
Les solutions existantes, et leurs limites pour les courtiers en assurance
Plusieurs outils du marché s’attaquent à le reporting et les tableaux de bord. Voici les plus courants et là où ils coincent pour un métier comme le vôtre :
| Solution | Prix indicatif | Là où ça coince |
|---|---|---|
| Tableau | à partir de 70 €/mois par utilisateur | coût élevé et prise en main exigeante pour des besoins de reporting simples |
| Power BI | 10 à 20 €/mois par utilisateur | mise en place technique lourde, dépend de connecteurs à configurer et à maintenir |
Aucun de ces outils n’est mauvais. Ils sont juste pensés pour le cas général ; dès que les courtiers en assurance sortent du moule, on rebricole des rustines, ou on passe au sur-mesure.
Le sur-mesure pour courtiers en assurance : quand est-ce rentable ?
La bascule se calcule : dès que le reporting et les tableaux de bord dépasse quelques heures par semaine, ou qu’un oubli coûte une pénalité ou un client, un scénario sur-mesure se rembourse souvent en quelques mois.
On le branche sur Assurweb, eassure ou CRM Neo Assurances, les extranets compagnies pour éditer devis et attestations plutôt que de tout remplacer.
Chez Agence Poesis : on branche le scénario sur ce que vous utilisez déjà, et le code vous appartient. Vous pouvez le reprendre, le faire évoluer ou changer de prestataire : rien n’est verrouillé chez nous.
Le vrai coût du reporting et les tableaux de bord, à la main
Ajustez avec vos chiffres : temps perdu et coût annuel du travail manuel.
Questions fréquentes
Nous travaillons sous Assurweb ou un CRM assurance, l’automatisation s’y branche-t-elle ?
Oui. On connecte l’automatisation à votre CRM et à vos extranets compagnies via export ou API. Vous continuez à établir vos devis et à saisir vos contrats comme d’habitude, on automatise le suivi des pièces de souscription, les relances de sinistre et le rappel des échéances de contrat.
Peut-on automatiser les relances d’échéances et de pièces manquantes dans le respect du RGPD ?
C’est le scénario clé pour un cabinet de courtage. Le système suit les échéances annuelles et les délais de résiliation, relance automatiquement pour chaque pièce justificative manquante et vous alerte avant la date limite. Les données sensibles restent dans votre environnement, avec une traçabilité conforme au RGPD et aux exigences ACPR.
Comment automatiser le reporting et les tableaux de bord à partir de plusieurs outils différents ?
Un système sur-mesure se connecte à chacune de vos sources, ventes, comptabilité ou production, et consolide les données au même endroit. Les chiffres sont harmonisés puis recalculés selon vos règles, sans copier-coller entre tableurs.
Et si le reporting et les tableaux de bord ne vous prenait plus vos soirées ?
Décrivez-nous votre fonctionnement actuel : on vous chiffre le temps récupérable et ce qu’un scénario sur-mesure coûterait, adapté aux courtiers en assurance. Gratuit, sous 24 h.
Chiffrer mon automatisationOu en parler 30 min
ou appelez le 07 80 95 65 69
