Automatiser la création de devis pour les géomètres : méthode, coûts et ROI

Automatiser la création de devis, c’est un des chantiers les plus rentables chez les géomètres : ce qui se fait à la main aujourd’hui (repérer, traiter, relancer, noter) devient un scénario qui ne vous sollicite que sur les cas bloqués, pour environ 6 h/mois récupérées.

Parlons de votre besoin

Workflowexemple en production

auto

Formulaire reçu

CRM mis à jour

Réponse envoyée

−6 hde saisie par semaine

Automatiser une tâche →

~6 h/moispartent aujourd’hui dans la création de devis, à la main

Les outils du marchéaident, mais collent rarement à toutes les règles des géomètres

En sur-mesure, vous gardez le code et l’autonomie, pas un abonnement de plus

Pour aller plus loin, consultez Les géomètres ainsi que Automatiser la planification des tournées pour les géomètres.

Aujourd’hui, comment la création de devis se passe chez les géomètres ?

Chez les géomètres, le contexte a ses contraintes propres, et elles pèsent sur ce poste :

Le procès-verbal de bornage attend encore la signature d’un riverain absent à la convocation, le document modificatif du parcellaire cadastral doit partir au cadastre cette semaine, et le notaire relance pour la vente qui ne peut se signer sans lui.

La facturation mélange les honoraires réglementés de la copropriété et les prestations libres de bornage ou d’implantation, ce qui complique l’établissement des devis et le suivi des règlements par dossier
Les journées alternent entre les relevés sur le terrain, le retour au cabinet pour le traitement des données et la rédaction des documents d’arpentage, si bien que la partie administrative des dossiers déborde souvent sur le soir
Chaque bornage engage la responsabilité du géomètre-expert : convocation contradictoire des riverains, procès-verbal signé et matérialisation des limites, avec un caractère définitif qui interdit toute approximation

Résultat : la création de devis se fait encore à la main, entre AutoCAD Covadis ou Mensura pour le dessin, une station totale et un GPS géodésique pour les relevés, un logiciel métier de gestion de cabinet comme Géofoncier.

À raison de 18 minutes l’unité et de 19 par mois, ce poste absorbe autour de 6 heures mensuelles (soit ~3 240 €/an). un prospect a jusqu’à 8 fois plus de chances de signer quand le devis part dans l’heure (études sur la réactivité commerciale des PME).

Ce que l’automatisation change, concrètement

L’objectif n’est pas de vous remplacer, mais de retirer la partie mécanique : le scénario repère les cas à traiter, applique vos règles, tient le suivi à jour et vous alerte quand un cas bloque. Le reste tourne seul.

Aujourd’hui : à la main

Collecter le besoin du prospect par téléphone, e-mail ou formulaire

Rechercher les tarifs, les références produits et les temps de main-d’oeuvre applicables

Rédiger les lignes du devis, calculer les quantités, les marges et la TVA

Demain : automatisé

Transformer une demande entrante en brouillon de devis pré-rempli à partir de vos catalogues

Appliquer vos grilles tarifaires, vos marges et vos règles de remise automatiquement

Calculer quantités, temps et TVA selon la configuration choisie par le client

Le même travail, sans la saisie répétitive : vous n’intervenez que sur les cas qui le méritent.

Les solutions existantes, et leurs limites pour les géomètres

Plusieurs outils du marché s’attaquent à la création de devis. Voici les plus courants et là où ils coincent pour un métier comme le vôtre :

Solution	Prix indicatif	Là où ça coince
Tolteck	30 à 60 €/mois	bibliothèque et calculs pensés pour le bâtiment, peu adaptés aux autres métiers
Sellsy	50 à 120 €/mois selon les utilisateurs	chiffrage complexe et configurations produits difficiles à modéliser finement

Ces outils suffisent parfois : besoin standard, volumes réguliers, un SaaS bien choisi fait le travail. Le sur-mesure prend le relais quand les géomètres ont des règles que les outils génériques ne savent pas plier.

Le sur-mesure pour géomètres : quand est-ce rentable ?

La bascule se calcule : dès que la création de devis dépasse quelques heures par semaine, ou qu’un oubli coûte une pénalité ou un client, un scénario sur-mesure se rembourse souvent en quelques mois.

On le branche sur AutoCAD Covadis ou Mensura pour le dessin, une station totale et un GPS géodésique pour les relevés, un logiciel métier de gestion de cabinet comme Géofoncier plutôt que de tout remplacer.

Chez Agence Poesis : on branche le scénario sur ce que vous utilisez déjà, et le code vous appartient. Vous pouvez le reprendre, le faire évoluer ou changer de prestataire : rien n’est verrouillé chez nous.

Outil du marché ou sur-mesure pour la création de devis ?

Basculez pour voir ce que change chaque approche, poste par poste.

Critère	Solutions du marché

Questions fréquentes

Nos dossiers passent par Covadis et Géofoncier, l’automatisation reste-t-elle possible ?

Oui. On relie l’automatisation à vos outils métier via leur export ou leur API, sans changer votre façon de traiter les relevés. On automatise ce qui vous fait perdre du temps autour du dossier : les convocations des riverains, le suivi des échéances cadastrales et les relances des pièces manquantes avant dépôt.

Peut-on suivre automatiquement les délais de publication au cadastre et relancer les riverains ?

C’est un scénario très utile pour un cabinet de géomètres. Le système garde en mémoire les étapes de chaque bornage, relance les riverains non signataires et vous alerte sur les dossiers en attente de publication au service de la publicité foncière. Vous pilotez vos délais fonciers au lieu de découvrir qu’un dossier bloque une vente.

Peut-on garder une touche personnalisée dans chaque devis ?

Absolument, les modèles intègrent vos textes, vos conditions et un espace pour un message adapté au prospect. L’automatisation prépare le document, l’humain valide le ton et le contenu final.