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CRM sur mesure : votre cycle de vente, pas celui d’un éditeur

Parlons de votre besoin

Développement de CRM sur mesure · Lille et toute la France

Un CRM qui vend
comme vous.

Votre cycle de vente, vos étapes, vos outils reliés. Sans abonnement par utilisateur.

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Sans engagement · réponse sous 24 h

Ils nous ont confié leur projetDeltapac · Sairvice · LessCards · Caen Sprt
  • Code livré à votre nom
  • Devis fixe sous 48 h
  • Lille et toute la France

En bref. Un CRM sur mesure est un outil de suivi commercial construit autour de votre cycle de vente : vos étapes, vos champs, vos relances et vos documents. Agence Poesis le développe pour les PME dont le métier ne rentre pas dans HubSpot ou Pipedrive, connecté à vos outils existants, avec un code dont vous êtes propriétaire.

Escalier de blocs, la dernière marche en bleu
Vos étapes de venteLe pipeline suit votre cycle réel, de la première demande à la livraison, avec vos statuts et vos champs.
Pièce de puzzle bleue s'emboîtant dans un bloc blanc
Pas de licence par utilisateurAjoutez un commercial ou un technicien sans voir la facture mensuelle grimper.
Clé bleue dans une serrure en acier
Relié à votre métierDevis, planning, terrain, facturation : le CRM parle avec les outils qui font tourner l’entreprise.
Calendrier de bureau en acier
Vos données, votre codeBase de données et code source à votre nom, exportables à tout moment.

Notre engagement

Votre code.
À votre nom.
Pour toujours.

  • 30 minpour comprendre votre besoin, offertes
  • 48 hpour un devis fixe, par étapes
  • 100 %du code, de la documentation et des accès remis
Coffre-fort à porte ronde bleue rempli de dossiers
  1. Un appel de 30 minOffert. Vous expliquez ce qui coince, on vous dit franchement si on peut aider.
  2. Un devis fixe sous 48 hDécoupé par étapes, avec ce qui fait varier le coût expliqué.
  3. Une première version viteUtile en quelques semaines, puis améliorée avec vos équipes.

Quelle solution pour vous ? Le diagnostic en 4 questions

30 secondes, sans inscription. Résultat immédiat, et un avis franc même si ce n’est pas nous.

Pour un avis personnalisé, réservez un audit express offert de 30 minutes.

Tablette, document et smartphone d'une application interne

Projet réalisé

Deltapac : zéro ressaisie entre le commercial et le technicien

  • Un formulaire au modèle précis, rempli une seule fois
  • Un PDF généré automatiquement
  • La fiche client sur mobile avant l'intervention
Voir le projet →

Le guide complet

CRM du marché ou CRM sur mesure : la vraie question

La question n'est pas de savoir quel CRM est le meilleur, mais lequel colle à votre façon de vendre. Les CRM du marché sont excellents pour un cycle de vente classique. Un CRM sur mesure devient intéressant quand votre vente dépend de données métier que ces outils ne savent pas gérer simplement.

CritèreHubSpotPipedriveSalesforceCRM sur mesure
Prise en mainRapide, très guidéeTrès rapide, pipeline visuelPlus longue, souvent avec un intégrateurÉcrans pensés pour vos équipes dès le départ
PersonnalisationLarge, surtout dans les offres supérieuresChamps et étapes, dans un cadre fixeTrès poussée, mais complexe à paramétrerTotale : données, écrans, règles, documents
Coût dans le tempsPaliers par fonctionnalités et par utilisateurAbonnement par utilisateurLicences par utilisateur et frais d'intégrationInvestissement initial, puis maintenance choisie
Lien avec le métierVia applications et connecteursVia connecteursVia développement spécifiqueNatif : devis, terrain, production, facturation
PropriétéAccès louéAccès louéAccès louéCode et données à votre nom

Si votre vente suit un pipeline simple (prospect, rendez-vous, devis, signature), commencez par un CRM du marché. Nous vous le dirons dès le premier appel, et nous pouvons vous aider à le connecter à vos outils.

Vous hésitez entre plusieurs solutions ? Nos comparatifs détaillent les alternatives à HubSpot, les alternatives à Pipedrive et les alternatives à Salesforce.

Quand un CRM sur mesure se justifie

Un CRM sur mesure se justifie quand le suivi commercial est inséparable de votre métier. Voici les situations où nos clients ont fini par abandonner leur CRM générique, ou par le contourner avec des tableurs.

  • La vente dépend d'informations techniques : visite préalable, métré, dossier réglementaire, configuration produit.
  • Plusieurs personnes interviennent sur un même dossier : commercial, technicien, administratif, comptabilité.
  • Vos devis suivent des règles de calcul propres à votre activité.
  • Le CRM actuel est doublé d'un fichier Excel, parce qu'il ne gère pas une partie du processus.
  • Les abonnements par utilisateur pèsent lourd pour des personnes qui consultent peu.
  • Vous voulez relier la vente à la production, au planning ou au service après-vente.

Ce que contient un CRM sur mesure

Un CRM sur mesure ne contient que ce dont vous avez besoin, organisé comme vous travaillez. La plupart des projets s'articulent autour de ces briques, livrées par étapes.

Fiches clients et contacts

Historique complet des échanges, documents, interlocuteurs et informations métier sur une seule fiche.

Pipeline à vos étapes

Vos statuts, vos conditions de passage d'une étape à l'autre, vos alertes quand un dossier stagne.

Devis et documents générés

Devis, bons de commande et contrats produits automatiquement à partir des données saisies.

Relances et tâches

Rappels automatiques, tâches assignées, emails de suivi envoyés au bon moment.

Tableaux de bord

Taux de transformation, chiffre signé, dossiers en attente : vos indicateurs, pas ceux d'un éditeur.

Accès terrain et client

Application mobile pour les commerciaux et techniciens, portail pour vos clients.

Le lien entre la vente et le terrain : l'exemple Deltapac

Projet : Deltapac

Contexte
Chez Deltapac, entreprise du Groupe Element qui installe des équipements énergétiques chez les particuliers, l'attaché commercial collecte les informations nécessaires à l'installation. Le technicien qui intervient ensuite dépendait d'une transmission orale ou écrite, source d'oublis et d'erreurs.
Ce qu'on a fait
Nous avons conçu une application interne : le commercial remplit un formulaire au modèle précis, un PDF est généré automatiquement et le technicien consulte la fiche client sur application mobile avant de se déplacer.
Résultat
La donnée saisie à la vente arrive intacte jusqu'à l'intervention, sans aucune ressaisie manuelle entre les deux. Voir le projet

C'est exactement ce qu'un CRM générique gère mal : le passage de relais entre celui qui vend et celui qui exécute. Un outil sur mesure le rend fiable par construction.

Connecter le CRM à vos outils existants

Un CRM sur mesure n'oblige pas à tout remplacer. Nous le relions aux outils qui fonctionnent déjà chez vous, pour que l'information circule sans ressaisie.

La reprise de l'historique est préparée avec soin : inventaire des données, nettoyage des doublons, migration de test, puis bascule une fois que vos équipes ont validé.

Comment se passe un projet de CRM sur mesure ?

Nous commençons par le cœur de votre vente, puis nous ajoutons les briques une à une. Vos commerciaux utilisent l'outil réel très tôt, ce qui évite les mauvaises surprises.

  1. Appel de découverte

    Votre cycle de vente, vos outils actuels, ce qui fait perdre des affaires ou du temps.

    30 minutes

  2. Cadrage

    Atelier avec les commerciaux, carte du processus de vente, maquettes des écrans clés, devis fixe.

    1 à 2 semaines

  3. Première version

    Fiches, pipeline et tableaux de bord essentiels, testés par vos équipes en conditions réelles.

    souvent 4 à 6 semaines

  4. Reprise des données et bascule

    Migration de l'historique, formation, accompagnement pendant les premières semaines.

    1 à 2 semaines

  5. Évolutions

    Devis automatiques, relances, connexions, application mobile, selon vos priorités.

    par étapes

Pour lister vos besoins avant d'en parler, utilisez notre trame de cahier des charges pour un CRM sur mesure.

Vos données commerciales vous appartiennent

Votre fichier clients est l'un de vos actifs les plus précieux. Avec un CRM sur mesure, il ne dort pas chez un éditeur : il est dans une base de données à votre nom, et le code qui l'exploite aussi.

  • Base de données et hébergement à votre nom, sauvegardes régulières.
  • Code source dans un dépôt Git à votre nom, documenté.
  • Export complet de vos données à tout moment, dans un format ouvert.
  • Aucun frais de sortie si vous changez de prestataire pour la maintenance.
  • Conformité RGPD pensée dès la conception : droits d'accès, durées de conservation, traçabilité.

Pour savoir ce qu'il faut vérifier dans un contrat, lisez notre guide sur vos droits sur le code d'un logiciel.

Ce qui fait varier le budget d'un CRM sur mesure

Il n'existe pas de prix standard pour un CRM sur mesure : tout dépend de ce qu'il doit faire. Nous vous remettons un devis fixe sous 48 h après le premier échange, découpé en étapes pour que la première version reste concentrée sur l'essentiel.

  • le nombre d'étapes de vente, de rôles et de règles de gestion ;
  • la génération de documents (devis, contrats) et leurs règles de calcul ;
  • le nombre de connexions avec vos outils existants ;
  • le volume et la qualité de l'historique à reprendre ;
  • le besoin d'une application mobile ou d'un portail client.

Notre guide sur le prix d'un CRM sur mesure détaille ces postes et les ordres de grandeur constatés sur le marché.

Des CRM pensés pour chaque métier

Le suivi commercial d'un courtier n'a rien à voir avec celui d'un paysagiste. Nous avons documenté les besoins types de nombreux métiers :

Courtiers en assurance

Suivi des contrats, échéances et relances de renouvellement.

Entreprises d'espaces verts

Devis sur métré, visites, contrats d'entretien récurrents.

Agences de communication

Opportunités, propositions et suivi des budgets clients.

BTP

Appels d'offres, chiffrages, suivi des chantiers signés.

Questions fréquentes

Combien coûte un CRM sur mesure ?

Le budget dépend du nombre d'étapes et de règles à gérer, des documents à générer, des connexions avec vos outils et de l'historique à reprendre. Nous ne donnons pas de prix catalogue : après un appel de 30 minutes, vous recevez un devis fixe sous 48 h, découpé en étapes. La première version se concentre sur l'essentiel pour limiter l'investissement de départ.

Un CRM sur mesure est-il plus cher qu'un abonnement HubSpot ou Pipedrive ?

Au départ, oui : un CRM sur mesure demande un investissement initial. Dans le temps, la comparaison dépend du nombre d'utilisateurs et des fonctions dont vous avez besoin. Sans licence par utilisateur, ajouter des personnes ne change rien au coût. Nous faisons ce calcul avec vous, honnêtement, avant de vous proposer quoi que ce soit.

Peut-on récupérer les données de notre CRM actuel ?

Oui. Nous exportons vos contacts, entreprises, opportunités et historiques depuis votre outil actuel, nous les nettoyons (doublons, champs vides), puis nous réalisons une migration de test. La bascule n'a lieu qu'une fois que vos équipes ont validé les données dans le nouvel outil.

Serons-nous propriétaires du CRM ?

Oui. Le code source est dans un dépôt Git à votre nom, la base de données et l'hébergement aussi. La documentation est livrée avec le code. Vous pouvez confier la maintenance à un autre prestataire sans frais de sortie.

Combien de temps faut-il pour mettre en place un CRM sur mesure ?

Comptez en général une à deux semaines de cadrage, puis souvent quatre à six semaines pour une première version utilisable par vos commerciaux. Les briques suivantes (devis automatiques, relances, application mobile) arrivent ensuite par étapes, selon vos priorités.

Qui s'occupe de la maintenance ?

Nous pouvons assurer les corrections, les mises à jour de sécurité, les sauvegardes et les évolutions. Ce n'est pas imposé : comme le code vous appartient et qu'il est documenté, vous restez libre de l'internaliser ou de le confier à quelqu'un d'autre.

Le CRM fonctionnera-t-il sur mobile ?

Oui. L'application web s'utilise sur téléphone et tablette, et nous pouvons prévoir une application mobile dédiée pour les commerciaux ou techniciens sur le terrain, y compris avec un mode hors connexion quand le réseau manque.

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Votre vente mérite un outil à sa mesure

Racontez-nous votre cycle de vente en 30 minutes. Nous vous dirons si un CRM du marché suffit ou si le sur mesure se justifie, et vous recevez un devis fixe sous 48 h.

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