Par Guillaume · Agence Poesis
Pour courtiers en assurance, Nous automatisons vos tâches répétitives en connectant vos outils et en y intégrant l’intelligence artificielle : traitement de documents, réponses assistées, tri et enrichissement de données, pour libérer du temps à vos équipes. La différence se joue sur le sur-mesure : un outil pensé pour vos contraintes, dont vous restez propriétaire, plutôt qu’un gabarit générique loué à vie.
- 🎯 Adapté aux courtiers en assurance : votre métier a ses règles, votre outil doit les suivre
- 🔑 Vous restez propriétaire du code : pas de dépendance, pas de location à vie
- 📈 Pensé pour convertir : visibilité, contacts qualifiés, image professionnelle
Par où commencer, selon votre point de départ
Sélectionnez votre situation.
Automatisation avec l’IA : ce que ça change pour courtiers en assurance
L’enjeu chez courtiers en assurance : Nous automatisons vos tâches répétitives en connectant vos outils et en y intégrant l’intelligence artificielle : traitement de documents, réponses assistées, tri et enrichissement de données, pour libérer du temps à vos équipes. Les bénéfices attendus : Votre contexte a ses contraintes : chaque contrat vit dans un dossier client complet : devoir de conseil formalisé, fiche d’information, mandat, pièces justificatives et suivi des avenants tout au long de la vie du contrat ; l’activité est rythmée par les échéances annuelles des contrats, les délais de résiliation en loi Hamon ou Chatel et les campagnes de renouvellement à préparer plusieurs semaines à l’avance.
- Moins d’erreurs et de délais grâce à des traitements automatisés et fiables
- Vos outils actuels connectés entre eux, sans ressaisie ni copier-coller permanents
- Des automatisations documentées et maîtrisées, dont vous gardez le contrôle et la propriété
Les étapes, du cadrage à la mise en ligne
Un projet réussi suit un déroulé clair. Voici les grandes étapes :
- Développement et connexion des outils, avec intégration de l’IA là où elle apporte de la valeur
- Tests sur cas réels, ajustement des règles et sécurisation des traitements
- Mise en production, mesure du temps gagné et itérations sur de nouveaux cas d’usage
- Analyse de vos tâches répétitives et identification des automatisations à plus fort impact
Ce qui fait la réussite : Une fiabilité des traitements avec des garde-fous et un contrôle humain aux bons endroits; Une intégration propre à vos outils existants, sans fragiliser votre système.
Sur-mesure et propriété : ce que ça change pour courtiers en assurance
Vous reconnaissez-vous dans ces situations ? Elles indiquent qu’un projet sur-mesure est pertinent :
- Vous traitez à la main de nombreux e-mails, devis, factures ou documents similaires
- Vos outils ne communiquent pas et obligent à des ressaisies entre plusieurs logiciels
- Vous voulez exploiter l’IA concrètement, mais sans savoir par où commencer ni à quel risque
🔑 Chez Agence Poesis : on conçoit votre automatisation avec l’IA sur-mesure, adapté aux courtiers en assurance, et on vous en cède le code. Vous n’êtes locataire de rien : vous pouvez faire évoluer votre outil, ou changer de prestataire, sans jamais repartir de zéro.
Questions fréquentes
Nous travaillons sous Assurweb ou un CRM assurance, l’automatisation s’y branche-t-elle ?
Oui. On connecte l’automatisation à votre CRM et à vos extranets compagnies via export ou API. Vous continuez à établir vos devis et à saisir vos contrats comme d’habitude, on automatise le suivi des pièces de souscription, les relances de sinistre et le rappel des échéances de contrat.
Peut-on automatiser les relances d’échéances et de pièces manquantes dans le respect du RGPD ?
C’est le scénario clé pour un cabinet de courtage. Le système suit les échéances annuelles et les délais de résiliation, relance automatiquement pour chaque pièce justificative manquante et vous alerte avant la date limite. Les données sensibles restent dans votre environnement, avec une traçabilité conforme au RGPD et aux exigences ACPR.
Mes données sont-elles en sécurité avec ces automatisations ?
La sécurité et la confidentialité sont cadrées dès le départ. Nous choisissons des solutions adaptées à la sensibilité de vos données, limitons les accès au strict nécessaire et documentons les traitements. Vous gardez la maîtrise de vos données et des flux mis en place.
Un projet de automatisation avec l’IA pour votre activité ?
Décrivez-nous votre activité et votre besoin : on vous dit ce qui est réaliste, dans quel ordre, et comment garder la main sur votre outil. Devis gratuit, adapté aux courtiers en assurance.
